L'éolien au Vietnam présente un potentiel de
croissance significatif en tant qu'alternative à
l'énergie thermique, compte tenu des conditions
naturelles favorables du pays. Avec son littoral de 3 000
kilomètres et des vitesses de vent continuellement
élevées, le Vietnam possède de multiples
opportunités pour accroître ses infrastructures
éoliennes. Tenant compte de la profondeur des eaux, de la
distance par rapport au rivage, et de la qualité des
ressources éoliennes en mer, de nombreuses zones des eaux
territoriales vietnamiennes sont adaptées au
développement de l'éolien en mer.
La mise en place de tels projets de développement suppose
l'existence d'une chaîne d'approvisionnement
complexe et organisée, qui implique divers acteurs,
activités et ressources. La chaîne
d'approvisionnement recouvre le cycle de vie entier des projets
éoliens offshore , allant de la planification et de la
conception jusqu'à la construction et
l'installation, en passant par les actes de gestion,
d'entretien, de mise en hors service et de recyclage. Cette
chaîne est également confrontée à
plusieurs défis et risques, tels que des problèmes
techniques, financiers, réglementaires ou logistiques. Le
Vietnam dispose d'une chaîne d'approvisionnement
préexistante dans certains secteurs présentant des
synergies avec l'éolien offshore, comprenant le
pétrole et le gaz, et l'éolien terrestre. Cela
suppose que le pays a la possibilité de tirer profit de ses
expériences précédentes dans ces secteurs
parallèles, afin d'approvisionner et faciliter le
développement des projets d'éoliennes offshore.
Considérant ses emplacements privilégiés dans
la région Asie-Pacifique, dans le commerce maritime et dans
les infrastructures portuaires, le Vietnam a également le
potentiel pour devenir le noyau de la chaîne
d'approvisionnement pour les composants de l'éolien
offshore, notamment dans les domaines suivants :
- La fabrication des fondations en structures métalliques
- La fabrication des tours
- L'assemblage des nacelles
1. Aperçu du Vietnam
Dans le cadre de cet article, il convient de diviser le Vietnam en
deux régions géographiques distinctes : le Nord et le
Sud.
La région du Nord :
Entre 2018 et 2021, le concept d'énergie renouvelable au
Vietnam a connu une croissance importante, avec une majeure partie
des projets condensée dans les terres centrales et les
régions du sud. Pendant ce temps, la région du Nord a
principalement développé ses projets
d'énergie hydroélectrique et thermique, dont bon
nombre d'entre eux ont été confrontés
à des retards sur le planning initial. Cela a conduit
à d'importants problèmes dans le fonctionnement
du système électrique national. Afin
d'atténuer les risques de pénurie
d'électricité, particulièrement pendant
les périodes de grande chaleur, il est nécessaire
d'accélérer le développement des sources
d'énergie renouvelable dans cette région. Par
ailleurs, la zone économique du Nord (Hanoi, Hai Phong,
Quang Ninh, Hai Duong, etc.) étant une grande consommatrice
d'énergie, il est primordial d'exploiter le
potentiel de l'éolien offshore, de parvenir à un
équilibre entre production et consommation, et de
réduire les transmissions à longue distance. Le
8ème Plan National de Développement de l'Energie
du Vietnam (PDP8) encourage davantage le développement des
sources d'énergie renouvelables dans le Nord du pays
d'ici 2030. Les ports de Hai Phong et de Quang Ninh se
spécialisent actuellement dans la construction navale. Cette
localisation est particulièrement adaptée à la
recherche et à la réception de transferts de
technologies, à la production de produits de génie
mécanique et à la fourniture d'équipements
de certaines centrales électriques à énergie
renouvelable, notamment l'énergie éolienne en
mer.
La région du Sud :
Les régions du Sud du Vietnam, notamment Ninh Thuan et Binh
Thuan, détiennent un potentiel important dans le secteur des
énergies renouvelables. Outre les vitesses de vent
élevées et les conditions idéales du fond
marin pour l'installation d'infrastructures, Ninh Thuan a
la possibilité de construire des ports internationaux qui
serviraient à l'industrie éolienne offshore. A
cela s'ajoute le fait que Ninh Thuan et Binh Thuan se situent
à proximité de la zone économique du Sud
(Ho-Chi-Minh Ville, Binh Phuoc, Tay Ninh, Ba Ria-Vung Tau et Binh
Duong) qui représente un centre important de consommation
d'énergie. L'utilisation des sources
déjà existantes d'énergie renouvelable, en
évitant les transmissions à longue distance, a donc
été la clé des développements
récents dans le secteur. Bien que les ports de la
région centre-sud soient en pleine voie de
développement vers l'international, ceux de Ho-Chi-Minh
Ville et de Vung Tau sont depuis longtemps
spécialisés dans la construction navale, notamment
les projets de construction à grande échelle, et la
construction de navires et d'équipements gaziers et
pétroliers. Les récents contrats qu'ils ont
signés, relatifs à la fabrication
d'éléments éoliens offshore (incluant les
fondations en structures métalliques et les sous-stations
offshore), témoignent des capacités existantes du
pays et du commencement d'une chaîne
d'approvisionnement dans l'éolien offshore.
Grâce à ses infrastructures de gaz et de
pétrole déjà existantes, la région du
Sud est promise à un développement plus rapide.
2. La capacité installée
La capacité installée dans les projets éoliens
offshore a considérablement augmenté au cours des
dernières années, atteignant 4,5 GW à la fin
de 2023. Les projets éoliens onshore ont atteint 3,9 GW, et
les projets éoliens nearshore 874 MW.
Ces projets sont principalement situés dans les provinces
côtières centrales de Quang Binh et Quang Tri, ainsi
que dans les provinces côtières du Sud de Ninh Thuan
et Binh Thuan. A cela s'ajoutent les nombreuses centrales
éoliennes situées dans les haut-plateaux de Gia Lai,
Kon Tum, ainsi que celles réparties dans le delta du
Mékong. Dans le delta du Mékong, une grande partie
des éoliennes ont été installées
près du littoral.
Bien qu'il existe actuellement des bases de projets onshore et
nearshore, aucun projet offshore n'a été
construit à ce jour.
3. Les projets éoliens offshore avec une licence de
faisabilité
Seulement trois projets d'éoliens offshore ont obtenu
une licence de faisabilité :
a) Le projet d'énergie éolienne offshore de Thang
Long dans la province de Binh Thuan, développé par
l'entreprise Energy Group, avec une capacité de 3,400
MW.
b) Le projet éolien offshore de la « Vietnam Oil and
Gas Technical Services Corporation » (PTSC) et de «
Sembcorp », dans la province de Ba Ria-Vung Tau, avec pour
but d'exporter 1,2 GW vers Singapour, conformément
à l'appel d'offre de la « Singapore Energy
Market Authority ».
c) Le parc éolien de Ben Tre, codéveloppé par
la « Mainstream and Advanced Information Technologies
Corporation » (AIT), avec une capacité de 500
MW.
4. L'organisation du réseau électrique
Le réseau électrique au Vietnam repose sur une ligne
de câbles électriques de 500 kV qui s'étend
du Sud au Nord du pays, et qui fonctionne actuellement sur deux
circuits. Ce système de lignes électriques est
supporté par des infrastructures CVC de 220 kV et 110
kV.
Cependant, le réseau de câbles électriques au
Vietnam souffre de la demande croissante
d'électricité dans la plupart des régions,
causant des pénuries et des délestages
d'électricité. Pour résoudre ce
problème, des projets sont en cours pour améliorer
les infrastructures à tous les niveaux de tension
électrique. Cela implique la construction de sous-stations,
chargées de connecter l'électricité
éolienne offshore à 500 kV et 220 kV, ainsi que
l'installation d'un troisième circuit pour la
dorsale de 500 kV.
Les investissements privés dans l'énergie
électrique du Vietnam ont été fortement
encouragés depuis 2024, mais ont été
freinés par la législation vietnamienne.
Conformément à la loi 03/2022/QH15, les investisseurs
privés peuvent développer et exploiter les
réseaux d'électricité, toutefois les
dispositions relatives à la mise en Suvre du cadre
d'investissement ne sont pas claires.
5. La planification nationale de l'espace maritime (PNEM)
La PNEM a été approuvée le 28 juin 2024 par
l'Assemblée Nationale, dans le cadre de la
résolution 139/2024/QH15. Le développement des
projets éoliens offshore est encouragé dans 28
régions côtières du sud-ouest du pays, en plus
de plusieurs autres régions potentielles. La recherche, le
coût, l'exploitation efficace et durable des sources
d'énergie marine renouvelable est
considérée comme un projet d'importance
nationale, qui sera mis en Suvre tout au long de la période
courant 2021 à 2025.
Un programme de mise en Suvre du PNEM et la publication des
documents pertinents (ex. données, cartes, diagrammes) sera
accompli en parallèle (programme de mise en Suvre du
PNEM).
6. Infrastructure portuaire
Les ports au Vietnam ont été évalués
afin de déterminer leur capacité à supporter
la logistique et le fonctionnement des projets éoliens
offshore. Des ports ont été identifiés comme
adaptés pour l'assemblage, la mise en place et le
transport des fondations et des composants d'éoliennes.
L'analyse était basée sur plusieurs facteurs tels
que l'espace disponible dans le port, la profondeur de
l'eau, la capacité d'accostage, le matériel
de levage, l'accessibilité, et la capacité
général de l'infrastructure à gérer
certains composants, comme les nacelles, les pales, les tours, and
les fondations. Par conséquent, les ports avec la
possibilité de supporter le développement de
l'éolien offshore ont été
identifiés.
Les ports dans la région du Nord, y compris ceux autour de
Hai Phong, mettent actuellement en évidence leurs
difficultés à supporter l'industrie
éolienne offshore, nécessitant alors l'obtention
de d'investissements plus importants et de délais plus
longs. Il a été démontré que les
contraintes de taille de plusieurs chantiers navals limiteraient
significativement le transport des fondations. Cette limitation,
mariée à la proximité géographique des
composants électriques et de la fabrication des câbles
(LS Vina Cables & System JSC, GE Vietnam Limited and ABB
Automation and Electrification Vietnam Company Limited), en fait un
lieu de développement idéal pour les composants
complexes plus petits, tels que les chaînes d'assemblage
des éoliennes, ou les composants des sous-stations.
Finalement, ces ports peuvent également tirer profit de leur
expérience en matière de construction navale, pour
construire des navires dédiés à
l'éolien offshore.
Les ports dans la région du Sud présentent des
conditions favorables pour la construction de composants plus
grands. Ils ont probablement été influencés
par les industries de gaz et de pétrole présentes
dans la région. Un emplacement important serait le port de
Vung Tau, où la compagnie PTSC fait figure de
précurseur dans l'industrie éolienne offshore.
L'encombrement des quais et du chantier naval à Vung Tau
pourrait gêner les activités de triage dans les
développements futurs. Le port de Thai Vai pourrait aussi se
positionner comme centre de transit et de fabrication, grâce
à la présence de compagnies d'équipements
de fabrication de tours et de fondations en acier (CS Wind et
SREC). Ce centre industriel présente également un
potentiel de développement dans la fabrication de fondations
monopieux.
Afin d'améliorer les capacités de chaîne
d'approvisionnement intérieure, les ports situés
dans la région du Sud devraient renforcer leur
capacité de fabrication des tours et des fondations. Les
ports à Vung Tau devraient aboutir à un consensus
permettant une approche coordonnée et une augmentation des
capacités des équipements et de leur
efficacité. La coordination de toutes les activités
dans les ports est essentielle, et permet l'optimisation des
opérations de logistique, garantissant
l'exécution sereine des projets.
7. Les fournisseurs locaux
Des fournisseurs locaux ont été identifiés
comme ayant déjà supportés des projets
éoliens offshore, ou ont annoncé vouloir entrer dans
la chaîne d'approvisionnement. Les informations
disponibles se concentrent sur les performances
précédentes des fournisseurs, leur capacité de
production, la qualité moyenne de leurs services et leur
futur plan d'extension.
L'évaluation des fournisseurs a indiqué que la
capacité actuelle du Vietnam à fabriquer des
fondations et des tours pourrait correspondre aux exigences de
spécifiques de l'industrie éolienne offshore.
Cependant, sur le plan interne et par conséquent
régional, la demande est vouée à accroitre, et
les infrastructures existantes ne pourront pas assurer la livraison
des composants essentiels, tels que les pales et les nacelles des
éoliennes. Cela est principalement lié à
l'inactivité des fabricants des composants de base, qui
n'ont pas encore confirmé les plans de tels
établissements au Vietnam.
Les fournisseurs reconnaissent que leurs décisions
d'investir sont intrinsèquement liées au
développement du marché éolien offshore au
Vietnam, qui devrait être supporté par un projet
cohérent et supervisé. Il est essentiel d'avoir
un projet cohérent pour développer les
infrastructures et la chaîne d'approvisionnement
interne.
La finalisation du cadre juridique d'un projet éolien
offshore est également un élément clé
pour le développement d'une chaîne
d'approvisionnement interne. Le Vietnam, au moment où ce
rapport a été rédigé, n'a pas
encore publié un tel cadre juridique. Par conséquent,
les promoteurs sont réticents à s'engager avec
des fournisseurs locaux et à investir dans les
infrastructures locales. Les fournisseurs prennent maintenant des
mesures préliminaires avant de commencer le
développement des chaînes d'approvisionnement. Ils
conduisent des études de marché, établissent
des connexions avec d'autres fournisseurs locaux, favorisent
les relations et les partenariats, et promeuvent leur savoir-faire
en matière d'énergie éolienne offshore au
travers d'initiatives marketing et de bureaux de vente
représentatifs.
8. La création d'emplois
Les projets d'éoliennes offshore fournissent des emplois
tout au long du cycle de vie du projet, qu'il s'agisse des
phases de développement, de construction ou de
fonctionnement. Les informations disponibles montrent un potentiel
prometteur de générer de nombreux postes de bonne
qualité, offrant des opportunités de transfert de
technologie ou d'échange et partage de connaissances.
Les travailleurs vietnamiens pourraient potentiellement être
mobilisés dans divers postes, comme l'ingénierie
mécanique, l'ingénierie électrique,
l'expertise environnement et la gestion de projet. En
même temps, l'industrie éolienne offshore se
développe, les offres d'emplois directs, indirects et
induits, se multiplieront.
Dans le cadre du 8ème Plan National de Développement
de l'Energie, il est estimé qu'une éolienne
offshore d'une capacité de 6 GW pourrait
générer près de 55 000 emplois directs,
indirects ou induits. Un tel développement pourrait
créer deux industries interrégionales
d'énergie renouvelable, l'une au nord et l'autre
au sud, avec des centres de services associés. Il faudrait
prioriser la fabrication, l'entretien, la recherche et la
formation, et le fonctionnement et la maintenance des
activités. Les principales provinces qui
bénéficieraient du développement éolien
offshore seraient Quang Ninh et Hai Phong au Nord, et Ho-Chi-Minh
Ville, Vung Tau, Binh Thuan et Ninh Thuan au Sud.
9. PTSC
PTSC , membre du groupe "Vietnam Oil and Gas Group"
(PetroVietnam – PVN), trouve ses origines dans le groupe
« Geophysical Group 36F », fondé en 1966.
Après 47 ans de développement, PTSC a franchi
plusieurs paliers, se propulsant en tant qu'entrepreneur de
premier plan dans la fourniture de services techniques dans les
industries gazières et pétrolières, et dans
divers secteurs au Vietnam et dans les régions
frontalières.
Aujourd'hui, PTSC se positionne en tant que leader dans la
fourniture de services IAC /IACG , avec une expérience
établie de plus de 100 projets en matière
pétrolière et gazière au Vietnam et à
l'international. Cette riche expérience souligne sa
capacité à naviguer et à exceller dans les
projets énergétiques complexes. Tirant profit de sa
large expertise en ingénierie offshore, PTSC est
stratégiquement entré dans le secteur éolien
offshore à la fin de 2021, se positionnant non seulement
comme un fournisseur de services techniques (entrepreneur en
fabrication), mais aussi en tant qu'investisseur et
promoteur.
En tant que fournisseur de services techniques, le premier jalon de
PTSC a été de remporter le contrat de fabrication de
deux unités de sous-stations offshores en 2002, pour les
parcs éoliens de « Hai Long 2 » et « Hai
Long 3 » à Taïwan. En consortium avec Semco
Maritime, PTSC a cumulé les contrats de fabrication de neuf
unités de sous-stations offshore, desservant les principaux
promoteurs d'éoliennes offshore à Taiwan et sur
les marchés européens jusqu'à la fin de
2023. Un autre exploit de PTSC a été d'obtenir le
contrat d'approvisionnement de construction en 2023, pour 33
fondations « sunction bucket jacket » – les
premières à être fabriquées en Asie -,
pour les parcs éoliens Greater Changhua à
Taïwan. En décembre 2023, PTSC enregistrait un carnet
de commandes d'une valeur contractuelle supérieure
à 1,2 milliards de dollars américains. Dans un avenir
proche, le fournisseur est également prêt à
s'impliquer dans la fabrication de composants (de divers types)
sur le marché de l'énergie éolienne
offshore. PTSC joue un rôle crucial, se positionnant comme
pilier de la chaîne d'approvisionnement pour les
énergies renouvelables offshore au Vietnam.
PTSC se distingue comme l'un des principaux investisseurs et
promoteurs locaux de projets de parc éolien offshore au
Vietnam. Actuellement en collaboration avec Sembcorp Utilities Ltd
Pte (SCU, Singapour), PTSC est activement engagé dans le
développement conjoint d'un parc éolien offshore
au sud du littoral du Vietnam, avec une capacité
installée de 2,3 GW. Ce projet prend place dans le cadre
d'une coopération entre gouvernements, dans le but
d'exporter de l'électricité verte à
Singapour.
Par ailleurs, PTSC est le seul et premier investisseur national au
Vietnam à s'être vu accorder une licence de
faisabilité maritime étendue pour un projet
éolien offshore, par le Ministère des ressources
naturelles et de l'environnement.
PTSC affirme être en mesure de supporter les prochains
travaux dans la chaîne d'approvisionnement. Cependant, il
faut noter que malgré leur expérience dans le secteur
pétrolier et gazier, PTSC manque d'expérience
s'agissant de la conception détaillée des projets
éoliens offshore. Cette lacune est particulièrement
évidente en ce qu'ils manquent d'implication dans le
processus d'évaluation intégrée des
charges, et d'expérience dans la gestion des
câbles électriques à haute
capacité.
Toutefois, les partenariats stratégiques avec les principaux
investisseurs/promoteurs établis sur le marché
éolien offshore et les fournisseurs de services techniques,
tels que Furgo et Semco Maritime pourraient améliorer les
compétences de PTSC dans ces domaines.
10. Les défis
- Aucune mesure spécifique encourageant la chaîne d'approvisionnement n'a été mise en place jusque-là, créant un obstacle au développement d'une chaîne d'approvisionnement national pour l'éolien offshore. Il est conseillé au Gouvernement de prendre des mesures, en commençant par l'allocation d'investissements afin d'améliorer les infrastructures portuaires nationales, lesquelles pourraient servir de centre de triage ou d'étape pour des projets, non seulement au Vietnam mais aussi dans les pays voisins.
- Les atouts actuels de la chaîne d'approvisionnement du Vietnam correspondent à la fabrication de fondations posées d'éoliennes offshore. Certains fournisseurs ont déjà récupéré des contrats pour fournir de telles structures à d'autres marchés régionaux.
- Les fournisseurs vietnamiens ont établi des relations avec d'autres opérateurs internationaux dans le but de partager leurs connaissances et leurs expériences, ce qui facilitera à terme le développement de la chaîne d'approvisionnement. Dans le cadre du projet Hai Long à Taïwan, Semco Maritime et PTSC ont construit un tel partenariat afin de livrer les deux sous-stations en mer.
- Les capacités du Vietnam à fournir des unités d'éoliennes (nacelle et pâle) sont limitées, étant donné qu'il n'existe pas d'équipements de fabrication sur le marché existant. Des investissements conséquents seront requis afin de construire de telles installations, lesquelles nécessitent jusqu'à trois ans avant d'être complètement opérationnelles.
- L'infrastructure portuaire au Vietnam est capable de soutenir les projets nearshore. Cependant, des investissements seront nécessaires pour améliorer les installations des ports. Il est conseillé de cibler les investissements, permettant ainsi la création de deux pôles, l'un au Sud et l'autre au Nord.
Les cadres législatif et réglementaire des projets
de développement d'éoliennes offshore au
Vietnam
Les projets d'éoliennes offshore se développent
depuis peu au Vietnam, et il n'existe pas encore de
stratégie gouvernementale dans ce secteur. Les zones
concernées par ces projets d'éoliennes offshore
n'ont pas encore été identifiées par le
Gouvernement dans le cadre d'un plan national.
Ce développement est régi par le cadre
législatif et réglementaire qui s'applique en
matière d'énergie éolienne, en mer et sur
terre. Cependant, les problèmes à l'origine des
retards des projets éoliens offshore ont une incidence sur
l'application et l'interprétation de ce cadre.
Une définition des projets éoliens offshore a
été donnée à l'article 2.7 de la
circulaire 19/2023/TT-BCT (circulaire 19). En vertu de cette
circulaire, les projets éoliens offshore sont définis
comme des centrales éoliennes raccordées au
réseau électrique, avec des éoliennes
construites dans les eaux territoriales, au-delà de 6 milles
marins du littoral. Toutefois, la circulaire 19 est un document
ministériel, qui n'est applicable que dans un contexte
limité (pour les tarifs de production d'énergie
éolienne et solaire), et non au secteur éolien
offshore dans son ensemble.
Le projet actuel de loi sur l'électricité propose
une autre définition des projets éolien offshore dans
son article 24.5 :
« « Une centrale éolienne marine » est une
centrale éolienne dont toutes les éoliennes sont
situées et exploitées dans les eaux territoriales
vietnamiennes, et placées au-delà du niveau moyen de
la mer à marée basse, calculé sur plusieurs
années et en direction du large. Une centrale
éolienne marine comporte :
a) Une centrale éolienne nearshore, dont toutes les
éoliennes ont été construites à moins
de 6 milles marins du niveau moyen de la mer à marée
basse, calculé sur plusieurs années.
b) Une centrale éolienne offshore, dont toutes les
éoliennes ont été construites à plus de
6 milles marins du niveau moyen de la mer à marée
basse, calculé sur plusieurs années. »
Le 8ème Plan National pour le Développement de
l'Energie (le PDP8)
Etant donné que la transition énergétique est
l'une des priorités stratégiques du Vietnam, le
plan national pour le développement de l'énergie
se concentre sur le développement d'une énergie
propre. Le PDP8 a pour ambition d'atteindre 31 à 39
pourcents de capacité de production d'énergie
renouvelable d'ici 2030, et 68 à 72 pourcents d'ici
2050. L'énergie éolienne offshore devrait
atteindre environ 6 GW d'ici 2023, et entre 70 et 91,5 GW, avec
un potentiel de croissance en cas de développement
technologique, de prix compétitifs et de
développement rapide des transmissions.
Le plan de mise en Suvre du PDP8
Le plan de mise en Suvre du PDP8 a été adopté
dans le cadre de la décision 262/QD-TTg du Premier Ministre,
le 1er avril 2024 (décision 262). Les dispositions
principales du plan de mise en Suvre impliquent :
L'approbation et les modalités de :
– Projets prioritaires de réseaux électriques
et de sources d'énergie, y compris les projets de
réseaux régionaux interconnectés.
– Projets d'énergies renouvelables à
développer d'ici 2025
(l'hydroélectricité à petite
échelle, les projets éoliens terrestres, la biomasse,
la valorisation énergétique des déchets,
etc.)
– Projets et schémas prioritaires sur le renforcement
des aptitudes politiques et technologiques dans le secteur des
énergies.
La mise en place des politiques liés à :
– L'allocation de ressources et capitaux pour les
investissements opérés dans le secteur
énergétique.
– La facilitation de la transition énergétique
vers des sources d'énergies propres et
renouvelables.
– La coordination des agences de l'Etat dans la mise en
place du PDP8.
– L'assignation des tâches et des
responsabilités s'agissant de la mise en place du PDP8,
et conformément à la décision
500/QD-TTg.
Les projets énergétiques principaux
Les projets énergétiques prioritaires à
développer d'ici 2030 sont détaillés dans
le PDP8 ou dans le plan de mise en Suvre. Dans ces deux textes, les
projets éoliens offshore ne sont pas
considérés comme des projets prioritaires.
Une liste de projets et de programmes énergétiques a
également été dressée par le Premier
Ministre dans sa décision 270/QD-TTg du 2 avril 2024
(décision 270). Dans le secteur de
l'électricité, des projets de réseaux
électriques et les sources d'énergies principales
(thermique, hydroélectricité et
hydroélectrique par pompage) ont été
identifiés.
En vertu de la section 7, Appendix, de la décision 270, le
développement et la mise en Suvre d'un programme pilote
(« OFW Pilot Scheme ») pour l'éolien
offshore sont essentiels. Les projets relevant de la
décision 270 seront supervisés par le Comité
directeur de l'Etat lorsque les principaux projets auront
été établis conformément à la
décision 1447/QD-TTg, adoptée par le Premier Ministre
le 22 novembre 2023.
Le Ministère de l'Industrie et du Commerce (MOIT) a
prévu de soumettre de programme pilote pour les projets
éoliens offshore en novembre 2024.
Les projets éoliens offshore pilotes
Le Ministère de l'Industrie et du Commerce a
été chargé du développement du
programme pilote en matière d'éoliennes offshore.
Cela comprend l'évaluation des obstacles dans le cadre
juridique actuel, et l'identification des réformes
réglementaires nécessaires.
Le Ministère a réalisé une évaluation
du potentiel de l'énergie éolienne offshore, et
des réformes légales et réglementaires qui
seraient nécessaires. Suite à la réception de
leurs recommandations, de nouvelles consignes ont été
données dans le cadre du programme pilote, dans un avis
356/TB-VPCP du 30 juillet 2024. Conformément à cet
avis, le Ministère, en collaboration avec les entreprises
publiques « Vietnam Electricity » (EVN) et «
PetroVietnam » (PVN), est tenu d'élaborer le
programme pilote.
Le 1er octobre 2024, le Gouvernement a chargé le
Ministère de l'Industrie et du Commerce de faire part de
toutes les procédures nécessaires permettant
d'exiger de PetroVietnam qu'il conduise une enquête
et le programme pilote pour la mise en Suvre des projets
éoliens offshore.
Les tarifs de l'énergie éolienne offshore
Les dispositions relatives à la détermination de la
grille tarifaire en matière d'énergie
renouvelable ont été adoptées dans la
circulaire 19/2023/TT-BCT du 1er novembre 2023, effective depuis le
19 décembre 2023 (circulaire 19). En vertu de cette
circulaire, Vietnam Electricity sera chargé
d'élaborer la grille tarifaire annuelle, soumise
à évaluation de l'Autorité de
régulation de l'électricité au Vietnam
(ERAV) et à l'approbation du Ministère de
l'Industrie et du Commerce. Le calcul des tarifs se basera sur
une centrale éolienne offshore standard.
Il est prévu que le Ministère de l'Industrie et
du Commerce adopte une décision supplémentaire,
prévoyant les fourchettes tarifaires des énergies
solaires et éoliennes, y compris éoliennes offshore.
Cependant, dans l'attente d'une telle décision, les
tarifs en matière d'éolien offshore ne sont pas
disponibles.
Les règles de fonctionnements du marché de gros de
l'électricité
Le 12 mars 2024, le Ministère de l'Industrie et du
Commerce a publié un projet de circulaire sur les
règles de fonctionnement du marché de gros de
l'électricité, aux fins de consultation publique.
En vertu de ce projet, les centrales électriques
connectées avec une capacité installée de plus
de 30 MW doivent directement participer aux marchés de gros
de l'électricité, à l'exception de
certaines centrales spéciales ou des centrales
électriques à énergie renouvelable.
Les centrales électriques à énergie
renouvelable non hydroélectriques participeront
indirectement ou directement au marché de gros de
l'électricité, et sur la base du volontariat,
sous réserve que leur capacité installée soit
supérieure à 10 MV et qu'elles disposent des
infrastructures nécessaires.
Mécanisme de contrat d'achat direct
d'électricité
Le 3 juillet 2024, le Gouvernement a adopté le décret
80/2024/ND-CP, autorisant le mécanisme de contrat
d'achat direct d'électricité au
Vietnam.
Cadres d'investissements
Deux cadres d'investissements sont disponibles dans le secteur
éolien offshore au Vietnam. Les projets peuvent être
développés en tant que projet de producteur
d'électricité indépendant (IPP),
conformément à la loi sur les investissements et les
réglementations en la matière, ou en tant que projet
de partenariat public-privé (PPP), conformément
à la loi sur les partenariats public-privé. Il existe
des similitudes importantes entre les deux processus d'octroi
de licences et d'autorisations, toutefois, il y a aussi des
différences notables. A l'heure actuelle, les projets de
producteur d'électricité indépendant
restent en phase préliminaire de développement, et
aucun projet éolien offshore n'a été
développé sous la forme de partenariat
public-privé.
La sélection des investisseurs
Actuellement, le projet de loi sur l'électricité
contient une disposition relative à la sélection des
investisseurs, en son article 33.3 :
Régulièrement, et en fonction des conditions de
développement socioéconomiques, le Gouvernement
édictera des règles spécifiques sur :
a) Les conditions de participations aux enchères pour les
investisseurs ;
b) La sélection des investisseurs pour la mise en Suvre des
projets éoliens offshore, autres que ceux stipulés au
paragraphe 1 du présent article, afin d'atteindre les
objectifs de développement conformément au plan
directeur et à la demande d'attractivité des
investisseurs dans ce secteur ;
c) La sélection des investisseurs pour le
développement de projets éoliens offshore, pour
lesquels l'étude de terrain a été
approuvée en vertu de la clause 31.1(c)
(...)
La préparation du site
Les sites dédiés à l'installation
d'éoliennes offshore n'ont pas encore
été identifiés par le Gouvernement dans le
cadre d'un plan national, et le pays adopte actuellement une
approche plus ouverte pour la sélection des sites. Pour
l'instant, la préparation des sites se fait sur
l'unique base des capacités nationales et
régionales. En plus des plans généraux tels
que le Plan directeur national édicté sous la
résolution 81/2023/QH15, les projets éoliens offshore
sont régis par des plans spéciaux, tels que :
– Le plan directeur national sur l'énergie
-décision 893/QD-TTg)
– Le plan directeur national sur la mise en Suvre du plan
(décision 338/QD-TTg)
– PDP8 (décision 500/QD-TTg)
– Le plan de mise en Suvre du PDP8 (décision
262/QD-TTg)
– Le plan national de développement de
l'énergie (décision 215/QD-TTg)
– Le plan national d'aménagement de l'espace
maritime (résolution 139/2024/QH15)
Les conditions d'intégration d'un projet
d'énergie éolienne dans le Plan national pour le
développement de l'énergie ont été
prescrites dans la circulaire 02/2019/TT-BCT (circulaire 2) et la
loi sur la planification. L'investisseur soumet ces documents
d'études de préfaisabilité au
Ministère de l'Industrie et du Commerce par
l'intermédiaire du Comité populaire
provincial/Département provincial de la planification et de
l'investissement, et collabore avec le Ministère et les
agences concernées afin d'accélérer la
demande. Le Comité populaire provincial propose
d'intégrer le projet dans le Plan national pour le
développement de l'énergie (sur la base d'un
projet indépendant ou en conjonction avec d'autres
projets). Le Ministère de l'Industrie et du Commerce
rassemble les opinions des agences concernées et les soumet
au Premier Ministre pour avis et afin qu'il rende une
décision finale.
Permis d'étude du site
Le processus d'enquête du site dédié aux
éoliennes offshore est actuellement régi par le
décret 11/2021/ND-CP qui régule les activités
tels que la mesure, l'observation, l'investigation,
l'étude et l'évaluation des ressources
maritimes en vertu de l'article 9.4. Dans le cadre de ce
processus, l'investisseur soumet une demande d'étude
au Ministère des ressources naturelles et de
l'environnement.
Le Premier Ministre a autorité sur les projets dont la
politique d'investissement a été approuvée
par l'Assemblée nationale ou le Gouvernement. Outre ces
projets, le Ministère des ressources naturelles et de
l'environnement est l'autorité compétente
pour, entre autres, (i) les zones maritimes interrégionales,
les zones maritimes au-delà de 6 milles marins du niveau
moyen de la mer à marée basse (calculé sur
plusieurs années) ; and (ii) les zones maritimes
reliées à des investisseurs étrangers ou des
organisations économiques à capitaux
étrangers. A l'exception des projets supervisés
par le Premier Ministre ou le Ministère des ressources
naturelles et de l'environnement, le Comité populaire
provincial peut prendre des décisions s'agissant des
zones maritimes situées à moins de 6 milles marins du
niveau moyen de la mer à marée basse (calculé
sur plusieurs années).
En raison de l'ambiguïté concernant les droits des
investisseurs étrangers à mener des études de
terrain en mer, beaucoup d'entre eux ont fait le choix
d'engager une entreprise locale pour conduire
l'étude.
Il est possible qu'un mécanisme d'appel d'offre
coordonnée soit introduit par le Gouvernement à
l'avenir, mais la base et la structure d'un tel
mécanisme n'ont pas encore été
déterminées.
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