Advestra hat Salt, einen Schweizer Telekommunikationsanbieter, bei einer umfassenden Refinanzierung beraten, die aus folgenden Transaktionen bestand: (i) einer Emission einer vorrangig besicherten Hochzinsanleihe in Höhe von CHF 205 Millionen und einem Zinssatz von 2.500% mit Fälligkeit 2031, (ii) der Neupreisung einer neuen Term-Loan-Fazilität B4 in Höhe von EUR 855 Millionen und (iii) einer Privatplatzierung einer vorrangig besicherten Hochzinsanleihe in Höhe von EUR 30 Millionen und einem Zinssatz von 4.500% mit Fälligkeit 2030.
Die Anleihen wurden von NJJ Continental S.A. begeben und von NJJ Continental Holding S.A. sowie Salt Mobile SA garantiert. Die in Schweizer Franken denominierte Anleihe wird voraussichtlich zum Handel zugelassen und an der SIX Swiss Exchange kotiert. Der Erlös aus der Finanzierung wurde zusammen mit den in der Bilanz ausgewiesenen Barmitteln verwendet, um die bestehenden vorrangig besicherten Anleihen mit einem Zinssatz von 5.250% und Fälligkeit 2028 vollständig zurückzuzahlen, bestehende Term Loans vorzeitig zu tilgen und bestimmte mit der Transaktion verbundener Honorare und Aufwendungen zu begleichen. Die Transaktion wurde am 6. Juli 2026 lanciert und am 31. Juli 2026 abgeschlossen.
Advestra agierte als Schweizer Rechtsberaterin von Salt. Zum Team gehörten Sandro Fehlmann und Fabian Loretan (beide Kapitalmarkt und Finanzierungen) sowie Céline Martin (Steuern).