为Baidu, Inc.百度集团股份有限公司(简称“百度”)的两项重大债券发行项目提供法律咨询服务。该两项交易已于2025 年3 月12 日完成。
百度是一家中国跨国科技公司,专门从事互联网相关服务和产品,以及人工智能。百度于 2000 年成立,经营中国最大型的搜索引擎,并提供广泛的服务,包括云计算、自动驾驶及以人工智能驱动的解决方案。
迈普达律师事务所香港分所的律师团队担任百度该两项交易的开曼群岛法律顾问,由亚洲区企业事务团队主管Matt Roberts 马伯茨带领,并由律师Sarena Gong 龚天越提供协助。
第一项债券发行
人民币7,500,000,000 元于2030 年到期的票据,以及人民币2,500,000,000 元于2035 年到期的票据(简称 “该等票据”)。这是百度自 2021 年以来首次发行债券,也是百度首次发行以人民币计值的离岸债券。该等票据已于香港交易所上市。
世达国际律师事务所担任百度的美国及香港法律顾问。汉坤律师事务所担任百度的中国内地法律顾问。达维律师事务所担任初始买方的美国及香港法律顾问。竞天公诚律师事务所担任初始买方的中国内地法律顾问。
第二项债券发行
20 亿美元于2032 年到期的零息可交换债券(简称“该等债券”)。该等债券可交换为Trip.com GroupLimited 携程集团有限公司的普通股,是亚洲发行人中规模最大的美元债券发行。该等债券已于法兰克福证券交易所(Frankfurt Stock Exchange)公开市场(Open Market (Freiverkehr))上市。
世达国际律师事务所担任百度的美国及香港法律顾问。汉坤律师事务所担任百度的中国内地法律顾问。瑞生国际律师事务所担任账簿管理人(包括J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited、摩根士丹利亚洲有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司及美林(亚太)有限公司)的美国及香港法律顾问。君合律
师事务所担任上述账簿管理人的中国内地法律顾问。