Patrimonium hat eine Vereinbarung zur Übernahme der Sustainable Real Estate AG, Zürich, abgeschlossen. Patrimonium verstärkt damit ihre Position im Schweizer und Deutschen Immobilienmarkt weiter. Durch die Transaktion wird Patrimonium zum alleinigen Unternehmeraktionär der Sustainable Real Estate Investments SICAV. Zudem wird Patrimonium per 1. Januar 2027 die Fondsleitung und Vermögensverwalterdes börsenkotierten Immobilienfonds Sustainable Real Estate Switzerland (SIX: SRES) mit einem Gesamtvermögen von ca. CHF 475 Mio. Beide Schritte stehen unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die FINMA. Mit der Übernahme der Sustainable Real Estate integriert Patrimonium auch deren Partnerschaft mit der deutschen Quadoro Investment GmbH, für die Sustainable Real Estate als Vertriebspartnerin und Nachhaltigkeitsberaterin von drei offenen Immobilienfonds mit einem Gesamtvermögen von rund EUR 785 Mio. tätig ist.
Patrimonium ist eine unabhängige Schweizer Vermögensverwaltungsgesellschaft, die Privatmarktinvestitionen in Immobilien, Private Credit, Private Equity und Infrastruktur tätigt. Sie verwaltet ein Vermögen von CHF 5 Milliarden vor Berücksichtigung der Akquisition.
Advestra agiert in dieser Transaktion als Rechtsberaterin von Patrimonium. Das Team umfasst Sandro Fehlmann, Beda Kaufmann, Anna Capaul (alle Corporate | M&A) sowie Sharon Spring (Employment).