Sandoz platzierte erfolgreich EUR- und CHF-Anleihen. Die EUR-Anleihe wurden in einer Tranche in der Höhe von EUR 500 Millionen von Sandoz Finance B.V. emittiert und garantiert von Sandoz Group AG. Citigroup Global Markets Europe AG, HSBC Continental Europe und Société Générale agierten als Joint Lead Managers, während BofA Securities Europe SA, Mizuho Securities Europe GmbH und Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) als Passive Joint Lead Managers agierten.
Die CHF-Anleihen wurden in zwei Tranchen in der Höhe von CHF 165 Millionen und CHF 235 Millionen begeben. Die CHF 165 Millionen-Tranche wird 2028 fällig, während die CHF 235 Millionen-Tranche 2033 rückzahlbar wird. Die CHF-Anleihen wurden direkt von Sandoz Group AG emittiert. Das Bankensyndikat bestand aus BNP Paribas (Suisse) SA, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, acting through Deutsche Bank AG Zurich Branch und UBS AG.
Advestra agierte als Rechtsberaterin von Sandoz. Das Team bestand aus Annette Weber, Mariëlle van Nimwegen, Valérie Bayard und Jana Wildberger (alle Kapitalmarktrecht) sowie Céline Martin (Steuerrecht).