PRESS RELEASE
7 July 2025

GRATA International Консультировала Министерст

GI
GRATA International

Contributor

GRATA International is a dynamically developing international law firm which provides services for projects in the countries of the former Soviet Union and Eastern Europe. More than 28 years 250 professionals in 19 countries advise major international and local firms. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles.
Юридическая фирма GRATA International выступила в качеств
Kazakhstan

Юридическая фирма GRATA International выступила в качестве национального юридического консультантаМинистерства финансов Кыргызской Республики в рамках дебютного размещения суверенных облигаций на международных рынках капитала.

28 мая 2025 года Кыргызская Республика успешно разместила суверенные облигации на сумму 700 миллионов долларов США сроком на пять лет с купонной ставкой 7,75% годовых. Это первая подобная сделка в истории страны и важный шаг в направлении активного участия Кыргызстана в глобальной финансовой системе.

Размещение встретило высокий интерес со стороны международных инвесторов: совокупный спрос достиг 2,1 миллиарда долларов США, что более чем втрое превысило объем выпуска. В размещении приняли участие более 100 инвесторов из Великобритании, США, Европы и Азии.

Данный выпуск стал первым в рамках новой глобальной программы среднесрочных заимствований (GMTN) объемом 1,7 миллиарда долларов США. Облигации размещены в соответствии с Правилом 144A и Положением S и допущены к торгам на Лондонской и Гонконгской фондовых биржах.

Полученные средства будут направлены на финансирование приоритетных направлений социально-экономического развития Кыргызской Республики, включая инфраструктурные и гидроэнергетические проекты, а также на повышение устойчивости государственных финансов.

Команду GRATA International возглавили партнёр Нурлан Кыштобаев и советник Султан Толомушев. Фирма обеспечила комплексное правовое сопровождение проекта по всем вопросам законодательства Кыргызской Республики, включая регуляторные аспекты, подготовку документации по кыргызскому праву и координацию с международными юридическими консультантами.

GRATA International гордится возможностью внести вклад в реализацию первой в истории Кыргызстана сделки по размещению суверенных облигаций, укрепляющей позиции страны на международных финансовых рынках и поддерживающей её устойчивое экономическое развитие.

Contributor

GRATA International is a dynamically developing international law firm which provides services for projects in the countries of the former Soviet Union and Eastern Europe. More than 28 years 250 professionals in 19 countries advise major international and local firms. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles.

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More