Advestra hat die Initial Purchaser im Zusammenhang mit dem Angebot von EUR 550 Millionen vorrangig gesicherten, zinsvariablen Anleihen mit Falligkeit 2031 durch eine Tochtergesellschaft von Bain Capital zum Zwecke der Finanzierung (i) der Ubernahme von SO.MA.CI.S. durch Bain Capital und (ii) der Ubernahme von AT&S Korea durch SO.MA.CI.S beraten. Advestra vertrat auch die Kreditgeber bei einer Super-Senior revolvierenden Kreditfazilitat in Hohe von EUR 100 Millionen.
Zu den Initial Purchaser gehorten Morgan Stanley & Co. International plc, BofA Securities Europe SA, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Nomura Financial Products Europe GmbH und UBS Europe SE.
Advestra agierte als Schweizer Rechtsberaterin fur die Kreditgeber und Initial Purchaser. Das Team bestand aus Alexander von Jeinsen, Marielle van Nimwegen und Alexander Fisch (alle Finanzierungen) sowie Celine Martin (Steuern).