PRESS RELEASE
15 January 2025

Advestra Berat Die Initial Purchaser Und RCF-Kreditgeber Bei Der Finanzierung Des Erwerbs Von SO.MA.CI.S. Durch Bain Capital Und Von AT&S Korea Durch SO.MA.CI.S.

Adves­tra hat die Initi­al Purcha­ser im Zusam­men­hang mit dem Ange­bot von EUR 550 Mil­lio­nen vor­ran­gi­g gesi­cher­ten, zins­va­ria­blen Anlei­hen mit Fäl­lig­keit 2031 durch eine Toch­ter­ge­sell­schaft von Bain Capi­tal zum Zwe­cke der Finan­zie­ru
South Korea

Advestra hat die Initial Purchaser im Zusammenhang mit dem Angebot von EUR 550 Millionen vorrangig gesicherten, zinsvariablen Anleihen mit Falligkeit 2031 durch eine Tochtergesellschaft von Bain Capital zum Zwecke der Finanzierung (i) der Ubernahme von SO.MA.CI.S. durch Bain Capital und (ii) der Ubernahme von AT&S Korea durch SO.MA.CI.S beraten. Advestra vertrat auch die Kreditgeber bei einer Super-Senior revolvierenden Kreditfazilitat in Hohe von EUR 100 Millionen.

Zu den Initial Purchaser gehorten Morgan Stanley & Co. International plc, BofA Securities Europe SA, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Nomura Financial Products Europe GmbH und UBS Europe SE.

Advestra agierte als Schweizer Rechtsberaterin fur die Kreditgeber und Initial Purchaser. Das Team bestand aus Alexander von Jeinsen, Marielle van Nimwegen und Alexander Fisch (alle Finanzierungen) sowie Celine Martin (Steuern).

Contributor

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