Maples集团很高兴为九号机器人有限公司(简称"九号机器人")在上海证券交易所科创板(简称"科创板")首发中国存托凭证 (CDR) 提供法律咨询服务。此项目已于2020年10月29日完成,发行70,400,000股CDR,募集约13.3亿元人民币。

九号机器人是一家电动滑板车制造商,其支持方包括小米,是首家在中国大陆的证券交易所上市发行CDR的具有可变利益实体结构的外国注册公司。这一创新型企业专注于设计、研发、生产和销售各类智能短程运输设备和服务型机器人并提供相关服务,旗下有赛格威等品牌。

本次科创板发行为双重类别股权发行,采取加权表决权股份结构。据此,九号机器人的股本将由A类股份(上市)和B类股份(非上市)共同构成。

本次发行将为拟以类似方式在中国上市的外国注册企业打开大门。因2020年上半年IPO数量激增,上海证券交易所筹资金额排名全球第二,仅次于纳斯达克。

九号机器人在开曼群岛注册成立,总部位于北京。本集团旗下律师事务所香港分所的团队为九号机器人担任开曼群岛法律顾问。顾问团队由企业事务和财务合伙人Everton Robertson领导,成员包括法务经理Jessica Zhan和Jaron Jiao。本集团在香港的基金服务部提供开曼群岛股份过户登记服务,这一业务由亚洲区基金服务部总监Eastern Fong和副总裁Christy Poon负责。中伦律师事务所(北京办事处)为九号机器人提供中国地区法律事宜的咨询服务。金杜律师事务所向本次发行的保荐人及主承销商国泰君安证券有限公司提供中国地区的法律顾问服务。

对于这一开创性的项目,Everton Robertson称:"能够帮助我们的客户九号机器人成为在中国首个发行CDR的公司,我们感到非常荣幸。这无疑将改变将来的全球上市格局。我们预计,将有更多的在开曼群岛或英属维尔京群岛注册的高增长和技术型企业通过类似方式在中国上市,以作为在美国或香港证券交易所双重上市的替代或结合,这将实现全面共赢。"

继同样由本集团旗下律师事务所香港分所担任法律顾问之京东及网易的上市发行 1,本次发行紧随其后。本集团凭借突出的综合能力和专业知识持续受到各行业客户的青睐。这一最新的项目进一步彰显了集团在全球上市领域就创新及复杂架构提供法律建议的独特能力。

Footnote

1. https://maples.com/News/Deals-and-Client-Wins/2020/07/Maples-Group-Supports-on-Largest-Hong-Kong-Dual-Listings-of-2020